成本高企 浅析一季度我国模具钢生产企业情况
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回顾2018年第一季度模具钢市场,铁合金价格的继续飙升,拉动了厚壁螺旋钢管产品价格的上涨。在成本高企的格局之下,一季度模具钢价格延续小涨之势。
一季度铁合金原材料价格整体呈现出震荡偏强的格局。钼铁市场震荡偏强,现主流成交价在11-11.2万元/吨。在供需失衡的情况下,钼原料价格快速上涨至近年历史高位。3月初钼原料成交量增加,成本持续增加,钼铁市场被动上调报价,实际成交价格也逐步上涨,钼化工和制品市场成交也不断跟进。月末在钢厂不断压价情况下,成交价格略有下调,预计短期钼市场整体弱势维稳为主;钒系价格调整上涨,钒铁报价含税20-20.25万元/吨。在后期的库存消化期间内,钒系市场短期大涨趋势不强,预计震荡偏强;厚壁螺旋钢管价格出现小幅上扬,月底80#钨铁报18-18.7万元/吨。前期原料钨精矿市场现货供应较为紧张,持货商方面报价小幅上扬,下游市场成本增加,钨市整体报价上涨。月末钨原料随着生产厂商开工逐渐增多,现货供应增长,下游采购谨慎,持货商对后市信心不足。预计价格持续下行空间存在限制,静待后期需求支撑。
一季度随着原材料Cr铁合金、V铁合金、W铁合金、废钢以及炼钢辅助材料的上涨,造成炼钢成本大幅度的增加,各大工模具钢生产企业相继上调厚壁螺旋钢管出厂价格。各大钢厂一季度累计涨幅如下:宝钢特钢对冷作模具钢上调1000-1700元/吨;热作模具钢上调1300-2200元/吨,高工钢上调3200元/吨;抚顺特殊钢股份对所有品种(轧、锻)全钢号(M2除外)上调300-400元/吨;含钒所有品种(轧、锻)每含1%钒上调200元/吨;高速(轧、锻)M2上调2000元/吨;攀钢集团长城特钢对锻、轧合金工具圆钢Cr12、Cr12MoV各组距上调800元/吨,Cr12Mo1V1、4Cr5MoSiV1各组距上调1000元/吨,热轧合金工具扁钢Cr12、D33、Cr8、Cr12MoV各组距上调1000元/吨。鉴于模具钢厂家生产所带来的成本大幅攀升,后期高价资源的逐步到库,市场行情报价偏强运行,市场行情报价达到近年来的高位。截止三月底,冷作、热作模具钢均价分别为14590元/吨和18600元/吨,较今年初分别上涨390元/吨、700元/吨。
一季度我网跟踪统计特钢类模具钢生产企业36家(不含黄石地区),其中6家模具钢生产企业在第一季度未生产模具钢,模具钢总产量为14.12万吨,较17年同期减少1.95万吨,同比减少12.76%。
根据我们所持续跟踪模具钢钢厂,共计52家工模具钢生产企业(含黄石地区),总计约为240万吨产能。其中塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特殊性能模具钢的比例大体为:5:2.8:2:0.2。目前工模具钢生产企业主要分布在华东、华中、东北这三个区域。华东市场占有率较大的为宝特、天工,还有生产塑料模具钢的沙钢、兴澄等;华中地区中份额较大是新冶钢、襄阳重装,还有位于黄石地区的方圆、日盛、楠田等等,产能约50万吨;东北区域:抚顺、大连、建龙北满、本钢等等;别的企业分散在华北、华南、西南、西北地区。在高速工具钢企业中,主要生产高速工具钢的企业集中在华东、华北及东北地区。
进入三月份,市场氛围活跃了许多,但下游企业多以小批量采购为主,随着下游企业接单量的陆续增多,市场行情报价相对坚挺,部分紧缺材料价格偏强运行。当前特种合金价格、合金废料价格持续攀升,模具钢出厂价格延续涨势,成本的支撑力度较强,但鉴于目前出厂价格处于高位,使得最终用户采购较为谨慎,需求给予价格的支持力度不足,预计后期模具钢厚壁螺旋钢管市场行情报价持稳为主,部分材料小幅调整。
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