我国锻造制造业行业现状分析

  贵州安大航空锻造有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集说明书对所涉及的锻造制造业进行了简单分析。

  锻造作为机械制造中常用的成形方法，是利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形，具有一定机械性能、形状和尺寸。按其成形方法，锻造可分为自由锻、模锻、冷镦、径向锻造、挤压、成形轧制、辊锻、辗扩等。其中坯料在压力下产生的变形基本不受外部限制的称自由锻；使用其他锻造方法的坯料变形都受到模具的限制，统称为闭模式锻造。

  锻件制造业，特别是大型锻件制造业，如核电、超临界和联合循环发电、海上平台、高速列车、航空航天、低速曲轴等锻件制造，技术上的含金量高，是国家独立建设的命脉行业，也是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略性行业。

  锻造件是装备制造业的基础，在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用，应用领域广泛。在机械装备中，锻造件占整机重量的比例很高，内燃机占80.00%、拖拉机占50.00%-80.00%、液压件、泵类机械占50.00%-60.00%；汽车中的核心部件几乎全部由锻造件构成；飞机85.00%左右的构件是锻造件；冶金、矿山、电站等重大设备都依赖于大型锻造件，因此锻件的质量直接影响着整机的质量和性能。锻造件的应用领域如下表：

  具体行业政策方面，2011年2月，《锻压行业“十二五”发展规划及重点任务》对未来五年锻压行业的发展目标和技术发展的新趋势进行了规划，引领锻压行业企业的发展与技术创新。2011年3月，《“十二五”机械工业发展总体设计》指出我国机械工业“十二五”期间发展的领域，包括新能源发电设备、关键基础产品（大型及精密铸锻件、关键基础零部件），重点推进铸造、锻压等基础工艺及技术的技术攻关。2011年11月，《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》指出重点发展超大型、高参数齿轮产品，重点发展先进，绿色制造工艺，降低能源、材料消耗、改善环境，提升产品质量和效率。

  国内市场方面：国内锻造企业主要营业产品可大致分为军品锻造产品、民用锻造产品以及出口锻造产品三类。从生产企业的地域分布看，军品生产企业主要分布在西南、西北、东北等老工业基地及三线建设基地。民用品生产企业主要分布于华东、中部等新兴工业基地。国内锻造企业的地域分布见下图：

  受益于国内工业化进程的快速推进，国内锻造行业产量自2006年以来迅速增加。国内锻造企业锻件总产量从2006年的384万吨增长至2011年的1067万吨，年均增幅达35.57%，其中，模锻件产量从2006年的280万吨增长至2011年的669万吨，年均增幅27.79%；自由锻件产量从2006年的97万吨增长至2011年的399万吨，年均增幅62.23%。2006年-2011年全国锻件总产量明细图见下图：

  国内锻件市场的未来发展趋势主要在以下三类行业：一是与国民经济瓶颈行业相关的设备制造发展空间较大，包括石油化学工业设备、煤矿采掘设备、水电设备、发电设备、铁路设备、清洁能源设备、管道运输设备等，近五年皆以10.00％%-40.00％%的速度增长。二是国家重点支持的行业将较快发展，包括航空航天、船舶、清洁能源、节能环保等。三是随着基本建设投资的增长，工程机械行业近五年皆以28％左右的复合增长率快速增长。

  国际市场方面：国际市场的主要机会是国际性产业转移。在航空转包产品领域，目前国外进口的价格通常是国内价格2-3倍，以前基本依赖进口，由于国内企业的成本优势及技术进步，进口替代机会巨大。具体来看，目前世界锻铸业正向中国转移，特别是国际知名大公司锻件采购正在向中国市场转移，这为中国锻件生产商创造了巨大的机会。加上锻件铸造行业属于国家鼓励类产业，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《装备制造业振兴规划》等文件的颁布，都为锻铸行业持续快速地增长奠定了政策基础。